Notre engagement : être à vos côtés à chaque étape
Les équipes ECM et DCM conseillent et coordonnent, avec les différentes parties prenantes (AMF, Euronext, avocats, commissaires aux comptes, agences de communication financière...), l’ensemble des travaux de préparation et de réalisation des opérations de marché. Cet accompagnement se décline sur plusieurs étapes :
- Conseil en amont de l’opération ou de l’émission,
- Structuration, montage et fixation des termes de l’opération ou de l’émission,
- Réalisation des due diligences et coordination de la documentation juridique et règlementaire,
- Organisation de la communication et des roadshows,
- Placement des titres,
- Booking & delivery, règlement-livraison.
Nos atouts
Des équipes spécialisées possédant une maîtrise complète des expertises au service de chaque projet, à l’écoute des clients, avec une réactivité à la hauteur des enjeux.
Une capacité à contribuer à la prise de décisions stratégiques chez les clients en apportant un conseil à valeur ajoutée, en collaboration avec les différentes entités de Crédit Mutuel Alliance Fédérale.
Une maîtrise produits pluridisciplinaire contribuant à l’objectivité des recommandations et à la réactivité face aux demandes des clients.
Une volonté de construire une relation sur le long terme par un accompagnement dans la durée.
Un solide track record, et notamment une grande expérience des introductions en bourse : participation à 20% des introductions en bourse réalisées en France sur les 20 dernières années.
Une équipe de recherche corporate dédiée.
Une capacité à proposer un accompagnement global sur l’ensemble des enjeux de marché grâce à une large palette de services proposés aux émetteurs, et notamment service titres, conseil en communication financière et tenue de liquidité.
