L'équipe de CIC Market Solutions spécialisée dans les financements de marché conseille la clientèle entreprise dans leurs opérations de financement en actions, en obligations et titres convertibles. Partenaire des dirigeants d'entreprises et disposant de liens de proximité avec les investisseurs et actionnaires, les équipes accompagnent également les projets d'offres publiques et de reclassements de participations.

Les experts sont répartis en deux équipes - Equity Capital Market (ECM) et Debt Capital Market (DCM) - qui toutes deux œuvrent à bâtir et déployer des structures d'opérations parfaitement adaptées aux enjeux des émetteurs.

Equity Capital Market

Primaire actions

  • Introductions en bourse
  • Augmentations de capital
  • Reclassements de titres (ABB)
  • Offres publiques & Retraits de cote
  • Prises de participation
  • Diagnostic stratégique et financier
  • Rapport d'évaluation

Debt Capital Market

Primaire obligataire

  • Emissions syndiquées benchmark
  • Obligations hybrides / échangeables
  • Placements privés dont EuroPP
  • Obligations convertibles / échangeables
  • Structurations d'émissions : Green bonds, Social bonds, Sustainability-Linked bonds
  • Liability Management

Notre engagement : être à vos côtés à chaque étape

Les équipes ECM et DCM conseillent et coordonnent, avec les différentes parties prenantes (AMF, Euronext, avocats, commissaires aux comptes, agences de communication financière...), l'ensemble des travaux de préparation et de réalisation des opérations de marché. Cet accompagnement se décline sur plusieurs étapes :

  • Conseil en amont de l'opération ou de l'émission,
  • Structuration, montage et fixation des termes de l'opération ou de l'émission,
  • Réalisation des due diligences et coordination de la documentation juridique et règlementaire,
  • Organisation de la communication et des roadshows,
  • Placement des titres,
  • Booking & delivery, règlement-livraison.

Nos atouts

Des équipes spécialisées possédant une maîtrise complète des expertises au service de chaque projet, à l'écoute des clients, avec une réactivité à la hauteur des enjeux.

Une capacité à contribuer à la prise de décisions stratégiques chez les clients en apportant un conseil à valeur ajoutée, en collaboration avec les différentes entités de Crédit Mutuel Alliance Fédérale.

Une maîtrise produits pluridisciplinaire contribuant à l'objectivité des recommandations et à la réactivité face aux demandes des clients.

Une volonté de construire une relation sur le long terme par un accompagnement dans la durée.

Un solide track record, et notamment une grande expérience des introductions en bourse : participation à 20% des introductions en bourse réalisées en France sur les 20 dernières années.

Une équipe de recherche corporate dédiée.

Une capacité à proposer un accompagnement global sur l'ensemble des enjeux de marché grâce à une large palette de services proposés aux émetteurs, et notamment service titres, conseil en communication financière et tenue de liquidité.

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