CIC Corporate & Institutional Banking est heureux d'avoir participé au large succès de l'introduction en Bourse de Rising Stone, 1ère IPO de l'année sur le marché Euronext Paris !
Fondé en 2016 par Jean-Thomas Olano, Rising Stone est un créateur et constructeur d’immobilier de luxe et ultra luxe au coeur des Alpes françaises.
Rising Stone imagine, conçoit et construit des chalets et appartements aux plus hauts standards du luxe dans les stations alpines prestigieuses (Méribel, Courchevel, Val d’Isère, Megève, etc.) et dans des lieux de villégiature premium. Depuis sa création, Rising Stone a conçu, construit et commercialisé plus de 22 000 m² de programmes immobiliers de luxe.
Caractéristiques de l’introduction en Bourse :
- Opération d'un montant brut total d'environ 35,5 M€, dont 30,0 M€ d'augmentation de capital, incluant l’exercice intégral de la Clause d’extension (d’environ 3,9 M€) et 5,5 M€ de cessions d'actions existantes, pouvant être portée à environ 40,8 M€ en cas d’exercice intégral de l’Option de surallocation (par cessions d’actions existantes)
- Demande globale de 67,9 M€, soit une sursouscription de 2,1 fois l’offre initiale
- 52,9 M€ dans le cadre du Placement global, de 64 investisseurs institutionnels (dont 4 actionnaires existants)
- 15,0 M€ dans le cadre de l’Offre à prix ouvert, de plus de 6 000 investisseurs individuels
- Prix de l’action fixé à 58,30 €, soit une capitalisation boursière d’environ 150,0 M€
- Début de la négociation des actions sur le marché Euronext Growth® à Paris le 23 février 2026 (Code ISIN : FR00140164Q1 – Mnémonique : ALRIS)
CIC Corporate & Institutional Banking remercie Rising Stone pour sa confiance.