Ci-dessous, une sélection des opérations réalisées au cours de l’année.
![Unibail Rodamco Westfield](/partage/fr/CSD-CIC/MARKET-SOLUTIONS/assets/articles/actualite-operations-ecm-2023/unibail-rodamco-westfield.jpg)
750 M€ 4.125% 12/2030
Green
Bookrunner
12/2023
![CIC Market Solutions](/partage/fr/CSD-CIC/MARKET-SOLUTIONS/assets/articles/actualite-ecm-2021-depuis-janvier-2021/logo-cic-market-solutions.png)
![RTE](/partage/fr/CSD-CIC/MARKET-SOLUTIONS/assets/articles/actualite-operations-ecm-2023/rte.jpg)
500 M€ 3.5% 12/2031
Bookrunner
11/2023
![CIC Market Solutions](/partage/fr/CSD-CIC/MARKET-SOLUTIONS/assets/articles/actualite-ecm-2021-depuis-janvier-2021/logo-cic-market-solutions.png)
![Covivo](/partage/fr/CSD-CIC/MARKET-SOLUTIONS/assets/articles/actualite-operations-ecm-2023/covivo.jpg)
500 M€ 4.625% 06/2032
Bookrunner
11/2023
![CIC Market Solutions](/partage/fr/CSD-CIC/MARKET-SOLUTIONS/assets/articles/actualite-ecm-2021-depuis-janvier-2021/logo-cic-market-solutions.png)
![Teleperformance](/partage/fr/CSD-CIC/MARKET-SOLUTIONS/assets/articles/actualite-operations-ecm-2023/teleperformance.jpg)
700 M€ 5.250% 11/2028
700 M€ 5.750% 11/2031
Bookrunner
11/2023
![CIC Market Solutions](/partage/fr/CSD-CIC/MARKET-SOLUTIONS/assets/articles/actualite-ecm-2021-depuis-janvier-2021/logo-cic-market-solutions.png)
![Veolia](/partage/fr/CSD-CIC/MARKET-SOLUTIONS/assets/articles/actualite-operations-ecm-2023/veolia.jpg)
600 M€ 6.000% PNC5.25
Bookrunner
11/2023
![CIC Market Solutions](/partage/fr/CSD-CIC/MARKET-SOLUTIONS/assets/articles/actualite-ecm-2021-depuis-janvier-2021/logo-cic-market-solutions.png)
![Carrefour](/partage/fr/CSD-CIC/MARKET-SOLUTIONS/assets/articles/actualite-operations-ecm-2023/carrefour.jpg)
750 M€ 4.375% 11/2031
Bookrunner
11/2023
![CIC Market Solutions](/partage/fr/CSD-CIC/MARKET-SOLUTIONS/assets/articles/actualite-ecm-2021-depuis-janvier-2021/logo-cic-market-solutions.png)
![Sagess](/partage/fr/CSD-CIC/MARKET-SOLUTIONS/assets/articles/actualite-operations-ecm-2023/sagess.jpg)
500 M€ 3.5% 11/2029
Bookrunner
11/2023
![CIC Market Solutions](/partage/fr/CSD-CIC/MARKET-SOLUTIONS/assets/articles/actualite-ecm-2021-depuis-janvier-2021/logo-cic-market-solutions.png)
![Banque Fédérative Crédit Mutuel](/partage/fr/CSD-CIC/MARKET-SOLUTIONS/assets/articles/actualite-operations-ecm-2023/bfcm.jpg)
1.25 MM€ SNP 4.75% 11/2031
Bookrunner
10/2023
![CIC Market Solutions](/partage/fr/CSD-CIC/MARKET-SOLUTIONS/assets/articles/actualite-ecm-2021-depuis-janvier-2021/logo-cic-market-solutions.png)
![Carmila](/partage/fr/CSD-CIC/MARKET-SOLUTIONS/assets/articles/actualite-operations-ecm-2023/carmila.jpg)
500 M€ 5.5% 10/2028
Bookrunner
10/2023
![CIC Market Solutions](/partage/fr/CSD-CIC/MARKET-SOLUTIONS/assets/articles/actualite-ecm-2021-depuis-janvier-2021/logo-cic-market-solutions.png)
![Mobilize Financial Services](/partage/fr/CSD-CIC/MARKET-SOLUTIONS/assets/articles/actualite-operations-ecm-2023/mobilize.jpg)
750 M€ 4.625% 10/2026
750 M€ 4.875% 10/2029
Bookrunner
09/2023
![CIC Market Solutions](/partage/fr/CSD-CIC/MARKET-SOLUTIONS/assets/articles/actualite-ecm-2021-depuis-janvier-2021/logo-cic-market-solutions.png)
![Praemia Healthcare](/partage/fr/CSD-CIC/MARKET-SOLUTIONS/assets/articles/actualite-operations-ecm-2023/praemia.jpg)
500 M€ 5.5% 09/2028
Bookrunner
09/2023
![CIC Market Solutions](/partage/fr/CSD-CIC/MARKET-SOLUTIONS/assets/articles/actualite-ecm-2021-depuis-janvier-2021/logo-cic-market-solutions.png)
![Pernod Ricard](/partage/fr/CSD-CIC/MARKET-SOLUTIONS/assets/articles/actualite-operations-ecm-2023/pernod-ricard.jpg)
600 M€ 3.75% 09/2027
750 M€ 3.75% 09/2033
Bookrunner
09/2023
![CIC Market Solutions](/partage/fr/CSD-CIC/MARKET-SOLUTIONS/assets/articles/actualite-ecm-2021-depuis-janvier-2021/logo-cic-market-solutions.png)
![Banque Fédérative Crédit Mutuel](/partage/fr/CSD-CIC/MARKET-SOLUTIONS/assets/articles/actualite-operations-ecm-2023/bfcm.jpg)
750 M€ SP “Social” 4.125% 09/2030
Bookrunner
09/2023
![CIC Market Solutions](/partage/fr/CSD-CIC/MARKET-SOLUTIONS/assets/articles/actualite-ecm-2021-depuis-janvier-2021/logo-cic-market-solutions.png)
![Worldline](/partage/fr/CSD-CIC/MARKET-SOLUTIONS/assets/articles/actualite-operations-ecm-2023/worldline.jpg)
600 M€ 4.125% 09/2028
Bookrunner
09/2023
![CIC Market Solutions](/partage/fr/CSD-CIC/MARKET-SOLUTIONS/assets/articles/actualite-ecm-2021-depuis-janvier-2021/logo-cic-market-solutions.png)
![LVMH](/partage/fr/CSD-CIC/MARKET-SOLUTIONS/assets/articles/actualite-operations-ecm-2023/lvmh.jpg)
1 MM€ 3.250% 09/2029
1.5 MM€ 3.500% 04/2033
Bookrunner
08/2023
![CIC Market Solutions](/partage/fr/CSD-CIC/MARKET-SOLUTIONS/assets/articles/actualite-ecm-2021-depuis-janvier-2021/logo-cic-market-solutions.png)
![Securitas](/partage/fr/CSD-CIC/MARKET-SOLUTIONS/assets/articles/actualite-operations-ecm-2023/securitas.jpg)
600 M€ 4.375% 03/2029
Bookrunner
08/2023
![CIC Market Solutions](/partage/fr/CSD-CIC/MARKET-SOLUTIONS/assets/articles/actualite-ecm-2021-depuis-janvier-2021/logo-cic-market-solutions.png)
![engie](/partage/fr/CSD-CIC/MARKET-SOLUTIONS/assets/articles/actualite-operations-ecm-2023/engie.jpg)
800 M€ 4.250% 09/2034
900 M€ 4.500% 09/2042
Green Bond
Bookrunner
08/2023
![CIC Market Solutions](/partage/fr/CSD-CIC/MARKET-SOLUTIONS/assets/articles/actualite-ecm-2021-depuis-janvier-2021/logo-cic-market-solutions.png)
![tdf infrastructure](/partage/fr/CSD-CIC/MARKET-SOLUTIONS/assets/articles/actualite-operations-ecm-2023/tdf.jpg)
600 M€ 5.625% 07/2028
Bookrunner
07/2023
![CIC Market Solutions](/partage/fr/CSD-CIC/MARKET-SOLUTIONS/assets/articles/actualite-ecm-2021-depuis-janvier-2021/logo-cic-market-solutions.png)
![RTE](/partage/fr/CSD-CIC/MARKET-SOLUTIONS/assets/articles/actualite-operations-ecm-2023/rte.jpg)
1 MM€ 3.75% 07/2035
Bookrunner
06/2023
![CIC Market Solutions](/partage/fr/CSD-CIC/MARKET-SOLUTIONS/assets/articles/actualite-ecm-2021-depuis-janvier-2021/logo-cic-market-solutions.png)
![Sagess](/partage/fr/CSD-CIC/MARKET-SOLUTIONS/assets/articles/actualite-operations-ecm-2023/sagess.jpg)
500 M€ 3.375% 06/2030
Bookrunner
06/2023
![CIC Market Solutions](/partage/fr/CSD-CIC/MARKET-SOLUTIONS/assets/articles/actualite-ecm-2021-depuis-janvier-2021/logo-cic-market-solutions.png)
![Stellantis](/partage/fr/CSD-CIC/MARKET-SOLUTIONS/assets/articles/actualite-operations-ecm-2023/stellantis.jpg)
1.25 MM€ 4.25% 06/2031
Bookrunner
06/2023
![CIC Market Solutions](/partage/fr/CSD-CIC/MARKET-SOLUTIONS/assets/articles/actualite-ecm-2021-depuis-janvier-2021/logo-cic-market-solutions.png)
![Wendel](/partage/fr/CSD-CIC/MARKET-SOLUTIONS/assets/articles/actualite-operations-ecm-2023/wendel.jpg)
300 M€ 4.5% 06/2030
Bookrunner
06/2023
![CIC Market Solutions](/partage/fr/CSD-CIC/MARKET-SOLUTIONS/assets/articles/actualite-ecm-2021-depuis-janvier-2021/logo-cic-market-solutions.png)
![Banque Fédérative Crédit Mutuel](/partage/fr/CSD-CIC/MARKET-SOLUTIONS/assets/articles/actualite-operations-ecm-2023/bfcm.jpg)
Double tranche SP
500 M€ 3.875% 02/2028
1.25 MM€ 4.125% 06/2033
Bookrunner
06/2023
![CIC Market Solutions](/partage/fr/CSD-CIC/MARKET-SOLUTIONS/assets/articles/actualite-ecm-2021-depuis-janvier-2021/logo-cic-market-solutions.png)
![Bouygues](/partage/fr/CSD-CIC/MARKET-SOLUTIONS/assets/articles/actualite-operations-ecm-2023/bouygues.jpg)
1 MM€ 3.875% 07/2031
Bookrunner
05/2023
![CIC Market Solutions](/partage/fr/CSD-CIC/MARKET-SOLUTIONS/assets/articles/actualite-ecm-2021-depuis-janvier-2021/logo-cic-market-solutions.png)
![Continental](/partage/fr/CSD-CIC/MARKET-SOLUTIONS/assets/articles/actualite-operations-ecm-2023/continental.jpg)
750 M€ 4.000% 06/2028
Co-Manager
05/2023
![CIC Market Solutions](/partage/fr/CSD-CIC/MARKET-SOLUTIONS/assets/articles/actualite-ecm-2021-depuis-janvier-2021/logo-cic-market-solutions.png)
![Legrand](/partage/fr/CSD-CIC/MARKET-SOLUTIONS/assets/articles/actualite-operations-ecm-2023/legrand.jpg)
700 M€ 3.500% 05/2029
Sustainability-Linked
Bookrunner
05/2023
![CIC Market Solutions](/partage/fr/CSD-CIC/MARKET-SOLUTIONS/assets/articles/actualite-ecm-2021-depuis-janvier-2021/logo-cic-market-solutions.png)
![APRR](/partage/fr/CSD-CIC/MARKET-SOLUTIONS/assets/articles/actualite-operations-ecm-2023/aprr.jpg)
700 M€ 3.125% 01/2030
Bookrunner
05/2023
![CIC Market Solutions](/partage/fr/CSD-CIC/MARKET-SOLUTIONS/assets/articles/actualite-ecm-2021-depuis-janvier-2021/logo-cic-market-solutions.png)
![GBL](/partage/fr/CSD-CIC/MARKET-SOLUTIONS/assets/articles/actualite-operations-ecm-2023/gbl.jpg)
500 M€ 4.000% 05/2033
Bookrunner
05/2023
![CIC Market Solutions](/partage/fr/CSD-CIC/MARKET-SOLUTIONS/assets/articles/actualite-ecm-2021-depuis-janvier-2021/logo-cic-market-solutions.png)
![Avolon](/partage/fr/CSD-CIC/MARKET-SOLUTIONS/assets/articles/actualite-operations-ecm-2023/avolon.jpg)
750 M$ 6.375% 05/2028
Bookrunner
05/2023
![CIC Market Solutions](/partage/fr/CSD-CIC/MARKET-SOLUTIONS/assets/articles/actualite-ecm-2021-depuis-janvier-2021/logo-cic-market-solutions.png)
![Carrefour Banque et Assurance](/partage/fr/CSD-CIC/MARKET-SOLUTIONS/assets/articles/actualite-operations-ecm-2023/carrefour-banque-et-assurance.jpg)
500 M€ 4.079% 05/2027
Bookrunner
04/2023
![CIC Market Solutions](/partage/fr/CSD-CIC/MARKET-SOLUTIONS/assets/articles/actualite-ecm-2021-depuis-janvier-2021/logo-cic-market-solutions.png)
![Loxam](/partage/fr/CSD-CIC/MARKET-SOLUTIONS/assets/articles/actualite-operations-ecm-2023/loxam.jpg)
300 M€ 6.375% 05/2028
Bookrunner
04/2023
![CIC Market Solutions](/partage/fr/CSD-CIC/MARKET-SOLUTIONS/assets/articles/actualite-ecm-2021-depuis-janvier-2021/logo-cic-market-solutions.png)
![Banque Fédérative Crédit Mutuel](/partage/fr/CSD-CIC/MARKET-SOLUTIONS/assets/articles/actualite-operations-ecm-2023/bfcm.jpg)
1.25 MM€ SNP 4.375% 05/2030
Bookrunner
04/2023
![CIC Market Solutions](/partage/fr/CSD-CIC/MARKET-SOLUTIONS/assets/articles/actualite-ecm-2021-depuis-janvier-2021/logo-cic-market-solutions.png)
![Desjardins](/partage/fr/CSD-CIC/MARKET-SOLUTIONS/assets/articles/actualite-operations-ecm-2023/desjardins.jpg)
750 M€ Covered 3.250% 04/2028
Co-Manager
04/2023
![CIC Market Solutions](/partage/fr/CSD-CIC/MARKET-SOLUTIONS/assets/articles/actualite-ecm-2021-depuis-janvier-2021/logo-cic-market-solutions.png)
![Nexans](/partage/fr/CSD-CIC/MARKET-SOLUTIONS/assets/articles/actualite-operations-ecm-2023/nexans.jpg)
400 M€ 5.500% 04/2028
Co-Manager
03/2023
![CIC Market Solutions](/partage/fr/CSD-CIC/MARKET-SOLUTIONS/assets/articles/actualite-ecm-2021-depuis-janvier-2021/logo-cic-market-solutions.png)
![Securitas](/partage/fr/CSD-CIC/MARKET-SOLUTIONS/assets/articles/actualite-operations-ecm-2023/securitas.jpg)
600 M€ 4.250% 04/2027
Bookrunner
03/2023
![CIC Market Solutions](/partage/fr/CSD-CIC/MARKET-SOLUTIONS/assets/articles/actualite-ecm-2021-depuis-janvier-2021/logo-cic-market-solutions.png)
![Heineken](/partage/fr/CSD-CIC/MARKET-SOLUTIONS/assets/articles/actualite-operations-ecm-2023/heineken.jpg)
500 M€ 3.875% 09/2024
750 M€ 3.875% 09/2030
750 M€ 4.125% 03/2035
Bookrunner
03/2023
![CIC Market Solutions](/partage/fr/CSD-CIC/MARKET-SOLUTIONS/assets/articles/actualite-ecm-2021-depuis-janvier-2021/logo-cic-market-solutions.png)
![Banque Fédérative Crédit Mutuel](/partage/fr/CSD-CIC/MARKET-SOLUTIONS/assets/articles/actualite-operations-ecm-2023/bfcm.jpg)
1.5 MM€ SP 4.125% 03/2029
Bookrunner
03/2023
![CIC Market Solutions](/partage/fr/CSD-CIC/MARKET-SOLUTIONS/assets/articles/actualite-ecm-2021-depuis-janvier-2021/logo-cic-market-solutions.png)
![Kering](/partage/fr/CSD-CIC/MARKET-SOLUTIONS/assets/articles/actualite-operations-ecm-2023/kering.jpg)
750 M€ 3.250% 02/2029
750 M€ 3.375% 02/2033
Bookrunner
02/2023
![CIC Market Solutions](/partage/fr/CSD-CIC/MARKET-SOLUTIONS/assets/articles/actualite-ecm-2021-depuis-janvier-2021/logo-cic-market-solutions.png)
![iliad](/partage/fr/CSD-CIC/MARKET-SOLUTIONS/assets/articles/actualite-operations-ecm-2023/iliad.jpg)
500 M€ 5.625% 02/2030
Bookrunner
02/2023
![CIC Market Solutions](/partage/fr/CSD-CIC/MARKET-SOLUTIONS/assets/articles/actualite-ecm-2021-depuis-janvier-2021/logo-cic-market-solutions.png)
![Banque Fédérative Crédit Mutuel](/partage/fr/CSD-CIC/MARKET-SOLUTIONS/assets/articles/actualite-operations-ecm-2023/bfcm.jpg)
Double Tranche SNP
1 MM€ 3.875% 01/2028
500 M€ 4.000% 01/2033
Bookrunner
01/2023
![CIC Market Solutions](/partage/fr/CSD-CIC/MARKET-SOLUTIONS/assets/articles/actualite-ecm-2021-depuis-janvier-2021/logo-cic-market-solutions.png)
![Tereos](/partage/fr/CSD-CIC/MARKET-SOLUTIONS/assets/articles/actualite-operations-ecm-2023/tereos.jpg)
350 M€ 7.250% 04/2028
Bookrunner
01/2023
![CIC Market Solutions](/partage/fr/CSD-CIC/MARKET-SOLUTIONS/assets/articles/actualite-ecm-2021-depuis-janvier-2021/logo-cic-market-solutions.png)
![Arkema](/partage/fr/CSD-CIC/MARKET-SOLUTIONS/assets/articles/actualite-operations-ecm-2023/arkema.jpg)
400 M€ 3.500% 01/2031
Bookrunner
01/2023
![CIC Market Solutions](/partage/fr/CSD-CIC/MARKET-SOLUTIONS/assets/articles/actualite-ecm-2021-depuis-janvier-2021/logo-cic-market-solutions.png)
![Saint-Gobain](/partage/fr/CSD-CIC/MARKET-SOLUTIONS/assets/articles/actualite-operations-ecm-2023/saint-gobain.jpg)
650 M€ 3.500% 01/2029
Bookrunner
01/2023
![CIC Market Solutions](/partage/fr/CSD-CIC/MARKET-SOLUTIONS/assets/articles/actualite-ecm-2021-depuis-janvier-2021/logo-cic-market-solutions.png)
![Banque Fédérative Crédit Mutuel](/partage/fr/CSD-CIC/MARKET-SOLUTIONS/assets/articles/actualite-operations-ecm-2023/bfcm.jpg)
1.25 MM€ T2 5.125% 10Y Bullet
Bookrunner
01/2023
![CIC Market Solutions](/partage/fr/CSD-CIC/MARKET-SOLUTIONS/assets/articles/actualite-ecm-2021-depuis-janvier-2021/logo-cic-market-solutions.png)
![JCDecaux](/partage/fr/CSD-CIC/MARKET-SOLUTIONS/assets/articles/actualite-operations-ecm-2023/jcdecaux.jpg)
600 M€ 5.000% 01/2029
Bookrunner
01/2023
![CIC Market Solutions](/partage/fr/CSD-CIC/MARKET-SOLUTIONS/assets/articles/actualite-ecm-2021-depuis-janvier-2021/logo-cic-market-solutions.png)
Tender offer – CIC Dealer manager
![Veolia](/partage/fr/CSD-CIC/MARKET-SOLUTIONS/assets/articles/actualite-operations-ecm-2023/veolia.jpg)
Tender offer
1 bond – 379 M€
Bookrunner
11/2023
![CIC Market Solutions](/partage/fr/CSD-CIC/MARKET-SOLUTIONS/assets/articles/actualite-ecm-2021-depuis-janvier-2021/logo-cic-market-solutions.png)
![Air Liquide](/partage/fr/CSD-CIC/MARKET-SOLUTIONS/assets/articles/actualite-operations-ecm-2023/airliquide.jpg)
Tender offer
3 bonds – 236 M€
Bookrunner
11/2023
![CIC Market Solutions](/partage/fr/CSD-CIC/MARKET-SOLUTIONS/assets/articles/actualite-ecm-2021-depuis-janvier-2021/logo-cic-market-solutions.png)
CIC Market Solutions remercie ses clients pour leur confiance.