CIC Market Solutions a accompagné la société ENOGIA en tant que listing sponsor, chef de file et unique teneur de livre lors de son introduction en bourse sur Euronext Growth® à Paris. L'Agence ComFi by CIC Market Solutions est intervenue en tant que conseil en communication financière sur l'opération.

Expert en micro-turbomachines au service de la transition énergétique, ENOGIA (code ISIN : FR0014004974 - mnémonique : ALENO) propose des solutions innovantes dans les systèmes de conversion de chaleur en électricité et les compresseurs d'air pour à pile à combustible hydrogène.

Dans un contexte de marché adverse, la société a levé 11,1 M€ avec une demande globale de 12,9 M€ soit un taux de sursouscription de 117%. L'offre a connu un franc succès auprès des investisseurs institutionnels et des investisseurs individuels. Sur la base du prix d'offre de 11,60 € par action, la capitalisation boursière s'élève à près de 45 M€. À l'issue de cette opération, le capital d'ENOGIA se compose de 3 858 932 actions et le flottant représente 20,7% du capital de la société. Dans le cadre de l'Option de Surallocation, un nombre maximum de 143 104 titres, correspondant à un montant brut maximum de 1,7 M€, pourrait être émis. En cas d'exercice intégral de l'Option de Surallocation, le montant total de l'opération serait donc porté à 12,7 M€.

Les équipes de CIC Market Solutions remercient ENOGIA pour sa confiance et se tiennent à la disposition des entreprises pour les accompagner dans leurs projets de financements.