Au cours de ce premier semestre 2022, CIC Market Solutions a accompagné de nombreux émetteurs dans leurs opérations obligataires (émissions publiques syndiquées, liability management, EuroPP, equity-linked…). CIC Market Solutions remercie ses clients pour leur confiance.

Ci-dessous, une sélection des opérations réalisées au cours de ce semestre :

logo Teleperformance

500 M€ 3,750% 06/2029
Sustainability-Linked
Global Coordinatoor
06/2022

logo CIC Market Solutions
logo Teleperformance

Tender offer
2 bonds - 597 M€
Dealer Manager
06/2022

logo CIC Market Solutions
logo Figaec Aero

ORNANE 100 M€ 10/2022
Restructuration
Conseil
06/2022

logo CIC Market Solutions
logo Banque Federative Crédit Mutuel

1,25 MM€ T2
3,875% 10NC5
Bookrunner
06/2022

logo CIC Market Solutions
logo Bouygues

1 MM€ 2,25% 06/2029
1 MM€ 3,25% 06/2037
Bookrunner
05/2022

logo CIC Market Solutions
logo Qair

28 M€ TAP 4,50% 02/2027
Green bond
Arrangeur
04/2022

logo CIC Market Solutions
logo Pernod Ricard

750 M€ 1,375% 04/2029
Bookrunner
03/2022

logo CIC Market Solutions
logo Stellantis

1 MM€ 2,750% 04/2032
Bookrunner
03/2022

logo CIC Market Solutions
logo Mercialys

500 M€ 2,500% 02/2029
Bookrunner
02/2022

logo CIC Market Solutions
logo Loxam

350 M€ 4,500% 5NC2
Bookrunner
02/2022

logo CIC Market Solutions
logo Qair

44 M€ 4,50% 02/2027
Green bond
Arrangeur
02/2022

logo CIC Market Solutions
logo Desjardins

750 M€ Covered
0,250% 02/2027
Co-Manager
01/2022

logo CIC Market Solutions
logo JCDecaux

500 M€ 1,625% 02/2030
Bookrunner
01/2022

logo CIC Market Solutions
logo Gecina

500 M€ 0,875% 01/2033
Bookrunner
01/2022

logo CIC Market Solutions
logo Wendel

300 M€ 1,000% 01/2034
Bookrunner
01/2022

logo CIC Market Solutions
logo Tereos

350 M€ 4,750% 5NC2
Bookrunner
01/2022

logo CIC Market Solutions
logo Icade

500 M€ 1,000% 01/2030
Green bond
Bookrunner
01/2022

logo CIC Market Solutions
logo Banque Federative Crédit Mutuel

Double Tranche SNP
750 M€ 0,625% 11/2027
1,25 MM€ 1,125% 01/2032
Bookrunner
01/2022

logo CIC Market Solutions
logo RTE

850 M€ 0,750% 01/2034
Bookrunner
01/2022

logo CIC Market Solutions