Après un premier semestre 2021 dynamique, CIC Market Solutions a maintenu une activité obligataire solide sur le second semestre malgré des marchés volatils en fin d'année.

Sur l'ensemble de l'exercice 2021, CIC Market Solutions a accompagné une cinquantaine d'émetteurs dans la réalisation de leurs projets obligataires. Cette dynamique est d'autant plus notable que le marché primaire corporate euro est en retrait de 13% en 2021 par rapport à 2020, avec un repli marqué des émetteurs français (14% des volumes contre 22% en 2020).

CIC Market Solutions remercie ses clients pour leur confiance.

CIC Market Solutions a été bookrunner des émissions obligataires suivantes au cours du second semestre 2021 :

logo Orange

1 MM€ 0,625% 12/2033
Bookrunner
12/2021

logo CIC Market Solutions
logo Banque Fédératrice Crédit Mutuel

1.5 MM€ SP
0,010% 03/2025
Bookrunner
11/2021

logo CIC Market Solutions
logo Renault

500 M€ 2,500% 06/2027
Bookrunner
11/2021

logo CIC Market Solutions
logo EDF

1.75 MM€ 1,000% 11/2033
Green Bond
Bookrunner
11/2021

logo CIC Market Solutions
logo Veolia

500 M€ 2,000% PNC6,25
Bookrunner
11/2021

logo CIC Market Solutions
logo APRR

500 M€ 0,000% 06/2028
Bookrunner
11/2021

logo CIC Market Solutions
logo Atos

800 M€ 1,000% 11/2029
Sustainability-Linked
Bookrunner
11/2021

logo CIC Market Solutions
logo Rexel

600 M€ 2,125% 12/2028
Sustainability-Linked
Global Coordinator
11/2021

logo CIC Market Solutions
logo Bouygues

800 M€ 0,500% 02/2030
Bookrunner
10/2021

logo CIC Market Solutions
logo Engie

750 M€ 0,375% 10/2029
Green Bond
Bookrunner
10/2021

logo CIC Market Solutions
logo Assurance Crédit Mutuel

750 M€ T2
1,850% 04/2028
Bookrunner
10/2021

logo CIC Market Solutions
logo SFL

500 M€ 0,500%
04/2028
Bookrunner
10/2021

logo CIC Market Solutions
logo Korian

300 M€ 2,250% 10/2028
Social Bond
Bookrunner
10/2021

logo CIC Market Solutions
logo Legrand

600 M€ 0,375% 10/2031
Sustainability-Linked
Bookrunner
09/2021

logo CIC Market Solutions
logo Air Liquide

500 M€ 0,375% 09/2033
Bookrunner
09/2021

logo CIC Market Solutions
logo Valeo

700 M€ 1,000% 08/2028
Sustainability-Linked
Bookrunner
07/2021

logo CIC Market Solutions
logo Alstom

500 M€ 0,125% 07/2027
700 M€ 0,500% 07/2030 Bookrunner
07/2021

logo CIC Market Solutions
logo Covivio

500 M€ 1,000% 07/2029
Bookrunner
07/2021

logo CIC Market Solutions
logo Crédit Mutuel Home Loan SFH

1 MM€ Covered
0.01% 07/2028
Bookrunner
07/2021

logo CIC Market Solutions
logo Elior Group

550 M€ 3,750% 5NC2
Bookrunner
07/2021

logo CIC Market Solutions