Malgré un contexte de marché difficile, l’année 2023 a été une année très active pour CIC Market Solutions avec neuf opérations financières menées par l’équipe Equity Capital Market.
De-spac-ing
93m€ - De-SPAC-ing
Conseil
Unique chef de file
Teneur de livre
2023
Augmentation de capital
4,6m€ - Euronext Growth
Chef de file
Teneur de livre
2023
Reclassement
6,9m€ - Euronext Growth
Chef de file
Teneur de livre
2023
Offres publiques
Euronext
Présentateur
Garant
2023
Euronext
Présentateur
Garant
2023
Euronext
Présentateur
Garant
2023
Euronext
Présentateur
2023
Euronext Growth
Présentateur
Garant
2023
Euronext
Présentateur
Garant
2023
CIC Market Solutions a été l’un des acteurs les plus actifs du marché avec six offres publiques réalisées en tant que banque présentatrice.
Parmi ces opérations,
- trois ont conduit avec succès aux sorties de bourse de Vilmorin&Cie début août (OPAS-RO initiée par Limagrain), Manutan fin février (OPAS-RO initiée par la famille Guichard) et Serma Group fin février (OPAS-RO du management de Serma, d’Ardian et de Chequers sur Serma)
- trois sont en cours visant les actions de SII (OPAS-RO initiée par les fondateurs et Blackstone en décembre), Orapi (OPA initiée par Paredes) et Boiron (OPAS-RO initiée par la famille accompagnée par EW Healthcare).
L’année aura également été marquée par le succès de l’introduction en Bourse d’Arverne Group après son rapprochement réussi avec le SPAC Transition en septembre 2023 et une levée de fonds de 93 millions d’euros.
Ayant accompagné Transition depuis son introduction en Bourse en 2021, CIC Market Solutions a joué un rôle majeur dans ce rapprochement en tant que conseil, unique chef de file et teneur de livre.
Arverne Group, en tant que futur leader de la géothermie et du lithium bas carbone au service de la transition énergétique, dispose aujourd’hui de plus de 160 millions d’euros de cash pour son développement suite aux trois opérations (IPO Transition, PIPE et augmentation de capital) avec de nouveaux investisseurs stratégiques et financiers tels que ADEME Investissement, Renault et Crédit Mutuel Equity.
Fort de sa capacité à accompagner les émetteurs dans la durée, CIC Market Solutions a également participé en tant que chef de file unique aux opérations suivantes :
- augmentation de capital d’Enogia (concepteur de turbines dans le cadre de la transition énergétique) en juillet 2023, deux ans après son IPO ;
- reclassement à travers la cession de titres Hunyvers (acteur majeur dans la distribution de véhicules de loisir) détenus par certains actionnaires historiques courant mars (un an après son IPO réalisée en février 2022).
Toute l’équipe Equity Capital Market de CIC Market Solutions remercie ses clients pour leur confiance et vous présente ses meilleurs vœux pour 2024 !