Leader français de la vente à distance pour le monde agricole, WINFARM (code ISIN : FR0014000P11 - mnémonique : ALWF) propose depuis le début des années 90 un ensemble de prestations de conseils, de services, de vente à distance de produits, de matériels et de solutions à destination des agriculteurs, des éleveurs et des paysagistes.
Malgré un contexte compliqué par la crise sanitaire, la société a réussi à séduire plus d’une trentaine d’investisseurs institutionnels français et étrangers et plus de 4 200 investisseurs particuliers pour un taux de sursouscription de 1,6x soit une demande globale de 23,1M€.
Le produit brut total de l’augmentation de capital s’élève ainsi à 16,8 M€ après exercice de la clause d'extension et avant exercice éventuel de l’option de sur-allocation.
ANVIC, l’actionnaire principal de WINFARM, a consenti à CIC Market Solutions une option de sur-allocation, exerçable jusqu’au 8 janvier 2021 (inclus) dont l’exercice intégral représente un produit brut complémentaire de 2,5 M€.
La capitalisation boursière s’élevait à 67,8 M€ au 8 décembre, jour du règlement-livraison.
Le flottant représente 24,7% du capital de la société avant exercice éventuel de l’option de sur-allocation.
WINFARM a conclu un contrat de liquidité avec CIC Market Solutions, conforme à la pratique admise par la réglementation en vigueur, qui prendra effet à l’issue de la période de stabilisation. Par ailleurs, la société est également un client de CIC Ouest.
Les équipes de CIC Market Solutions remercient WINFARM pour sa confiance et se tiennent à la disposition des entreprises pour les accompagner dans leurs projets de financements.