L’opération de reclassement s’est déroulée dans le cadre d’un placement accéléré auprès d’investisseurs institutionnels (Accelerate Book Building), pour lequel CM-CIC Market Solutions est intervenu en tant que teneur de livre exclusif. Près de 512 000 titres ont ainsi été reclassés, ce qui représente l’équivalent de 212 jours d’échanges boursiers (moyenne sur 2019).
Grâce à la forte mobilisation de nos équipes parisiennes et américaines, l’ABB a été réalisé en deux heures, avec plus de 40% de demande d’origine internationale. Au total, plus de vingt ordres ont été inscrits dans le book.
Grâce à cette opération, Thermador Groupe diversifie sa structure actionnariale et améliore à terme la liquidité de son titre.
CM-CIC Market Solutions accompagne les actionnaires des sociétés cotées dans leurs enjeux de cession de participations. Les équipes de Solutions de Marché Primaire - ECM et de Solutions Marché Secondaire – Vente actions à Paris et à New-York se mobilisent avec réactivité dans ces opérations de reclassement, qui nécessitent à la fois une connaissance précise de l’émetteur – qui s’appuie sur une recherche propriétaire et exigeante sur les PME et ETI françaises – et une relation de proximité et de confiance avec lesdits actionnaires. La proximité et l’établissement d’une relation de confiance sur le long-terme avec ses clients est au cœur des principes d’action commerciale du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, et en particulier du CIC.
CM-CIC Market Solutions remercie la Financière Borde, qui l’a mandaté.