Acteur de l’hospitalisation privée et des soins primaires, Ramsay Générale de Santé vient de finaliser une augmentation de capital avec maintien du DPS. Le montant brut de cette opération, à hauteur de 1 action nouvelle pour 2 actions anciennes, s’est élevé à 566,8 millions d’euros et s’est traduit par l’émission de 34 432 595 actions nouvelles au prix de 16,46 euros. Le règlement livraison est intervenu le 15 avril 2019.
Leader dans le secteur privé de la santé en France, Ramsay Générale de Santé est devenu, à la suite de son offre publique d’achat sur les actions du groupe suédois Capio coté sur le Nasdaq Stockholm, l’un des leaders pan-européens de l’hospitalisation privée et des soins primaires, avec une présence dans six pays dont un rôle prééminent dans les pays scandinaves, en France et en Suède.
Cette offre publique d’achat, lancée en juillet 2018 et finalisée en novembre 2018, a été financée notamment par l’émission d’obligations subordonnées souscrites par ses deux actionnaires majoritaires, Ramsay Health Care (UK) et Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole (« Predica »). L’augmentation de capital avec maintien du DPS s’inscrit dans le cadre du refinancement de ces obligations subordonnées. À ce titre, Ramsay Health Care (UK) et Predica ont souscrit à l’augmentation de capital intégralement par voie de compensation de créances, à hauteur respectivement de 318,1 millions d’euros et 239,9 millions d’euros.
Les équipes de CM-CIC Market Solutions remercient Ramsay Générale de Santé pour sa confiance et se tiennent à la disposition des entreprises pour les accompagner dans leurs projets de financements.