CIC Market Solutions a accompagné la société Frey en tant que chef de file et teneur de livre associé lors de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) d'un montant de 161,5 M€.

Frey, foncière spécialisée dans les grandes opérations de renouvellement urbain ainsi que dans le développement et l'exploitation de centres commerciaux de plein air, vient de finaliser une augmentation de capital avec maintien du DPS.

Le montant brut de cette opération, à hauteur de 2 actions nouvelles pour 7 actions anciennes, s'est élevé à 161,5 millions d'euros et s'est traduit par l'émission de 5  383 332 actions nouvelles au prix de 30,00 euros. Le règlement livraison est intervenu le 4 décembre dernier.

Cette opération permet à Frey de renforcer sa structure tant financière qu'actionnariale. Elle a, en effet, bénéficié du soutien de ses actionnaires historiques et a, par ailleurs, permis l'entrée d'un nouvel investisseur au capital, SCI Primonial Capimmo.

Les équipes de CIC Market Solutions remercient Frey pour sa confiance et se tiennent à la disposition des entreprises pour les accompagner dans leurs projets de financements.