En dépit d'un environnement complexe en 2020, le marché primaire obligataire est resté largement ouvert aux émetteurs. CIC Market Solutions est ainsi intervenu au second semestre sur 20 opérations, soit un total de 55 opérations en 2020 au service de clients entreprises de Crédit Mutuel Alliance Fédérale.

Au cours du second semestre 2020, CIC Market Solutions a été bookrunner des émissions obligataires suivantes :

logo Teleperformance

500 M€ 0,250% 11/2027

Bookrunner
11/2020

logo CM-CIC Market Solutions
logo Thales

500 M€ 0,000% 03/2026

Bookrunner
11/2020

logo CM-CIC Market Solutions
logo Avolon

1 MM$ 4,250% 04/2026

Bookrunner
11/2020

logo CM-CIC Market Solutions
logo Klepierre

600 M€ 0,875% 02/2031

Bookrunner
11/2020

logo CM-CIC Market Solutions
logo Gecina

200 M€ TAP 06/2027
200 M€ TAP 05/2034

Bookrunner
10/2020

logo CM-CIC Market Solutions
logo Tereos

300 M€ 7,500% 5NC2

Bookrunner
10/2020

logo CM-CIC Market Solutions
logo Veolia

850 M€ 2,25% PNC5,5

1,15 MM€ 2,50% PNC8,5

Bookrunner
10/2020

logo CM-CIC Market Solutions
logo Heathrow

750 M€ 1,500% 10/2025

Bookrunner
10/2020

logo CM-CIC Market Solutions
logo Banque Fédérative Crédit Mutuel

750 M€ 0,100% 10/2027
Green bond

Bookrunner
10/2020

logo CM-CIC Market Solutions
logo Pernod Ricard

600 M€ 1,250% 04/2028
900 M€ 1,625% 04/2031
500 M€ 2,750% 10/2050

Bookrunner
09/2020

logo CM-CIC Market Solutions
logo Avolon

650 M€ 5,500% 01/2026

Bookrunner
09/2020

logo CM-CIC Market Solutions
logo Amadeus

750 M€ 1,875% 09/2028

Bookrunner
09/2020

logo CM-CIC Market Solutions
logo Icade

600 M€ 1,375% 09/2030
Social Bond

Bookrunner
09/2020

logo CM-CIC Market Solutions

Retrouvez les émissions sur lesquelles CIC Market Solutions est intervenu au premier semestre 2020 dans le communiqué publié le 21 juillet 2020, disponible sur le site de CIC Market Solutions.

CIC Market Solutions remercie l'ensemble des sociétés pour leur confiance.